PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (Adira Finance atau IDX:ADMF) resmi menggelar penawaran umum Obligasi Berkelanjutan VII Tahap IV Tahun 2026 sebesar Rp1,65 triliun dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan VI Tahap IV Tahun 2026 sebesar Rp500 miliar. Dengan demikian, total dana yang dibidik perseroan melalui penerbitan instrumen surat utang konvensional dan syariah pada tahap ini menyentuh Rp2,15 triliun.
Untuk penerbitan Obligasi Berkelanjutan VII Tahap IV terbagi menjadi dua seri, yaitu Seri A dengan nilai pokok Rp1,079 triliun dan bunga tetap 7,10% per tahun berjangka waktu 370 hari kalender, serta Seri B bernilai Rp570,095 miliar dengan bunga tetap 7,35% per tahun dan tenor 36 bulan. Sementara itu, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan VI Tahap IV juga ditawarkan dalam dua seri, yakni Seri A sebesar Rp325,41 miliar dengan indikasi bagi hasil ekuivalen 7,10% per tahun dan Seri B bernilai Rp174,59 miliar dengan indikasi bagi hasil ekuivalen 7,35% per tahun.
Seluruh dana yang didapat dari hasil penawaran umum obligasi, setelah dikurangi biaya emisi, akan dipergunakan untuk kegiatan pembiayaan konsumen. Sementara dana hasil penawaran sukuk mudharabah akan dialokasikan untuk penyaluran pembiayaan kendaraan bermotor dengan akad murabahah pada Unit Usaha Syariah (UUS) perseroan.
Berdasarkan jadwal yang dipublikasikan, masa penawaran umum berlangsung pada 29 September hingga 1 Oktober 2026, diikuti penjatahan pada 2 Oktober 2026. Distribusi efek secara elektronik dijadwalkan pada 6 Oktober 2026, sebelum akhirnya didaftarkan secara resmi di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 7 Oktober 2026.
Dalam aksi korporasi ini, PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) menyalurkan peringkat idAAA (Triple A) untuk obligasi dan idAAA(sy) (Triple A Syariah) untuk sukuk mudharabah. Penawaran ini dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment) oleh tujuh penjamin pelaksana emisi efek, yakni BNI Sekuritas, BRI Danareksa Sekuritas, Indo Premier Sekuritas, Mandiri Sekuritas, Mega Capital Sekuritas, Sucor Sekuritas, dan Trimegah Sekuritas Indonesia, dengan Bank BRI bertindak sebagai wali amanat.
Catatan: artikel ini merupakan rangkuman dari keterbukaan informasi. Selalu verifikasi angka dan tanggal dengan sumber resmi (IDX atau laporan keuangan perseroan) sebelum mengambil keputusan investasi.