STOCKWATCH.ID – JAKARTA – PT Wahana Interfood Nusantara Tbk (COCO) resmi melaksanakan Penambahan Modal dengan Menyalurkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) III atau penerbitan hmetd dengan target menghimpun dana maksimal Rp1,281 triliun. Sebagian besar dana tersebut akan digunakan untuk mendukung ekspansi melalui rencana akuisisi PT Sari Murni Abadi.
Dalam Informasi Tambahan dan/atau Perbaikan atas Prospektus Ringkas yang diterbitkan pada Jumat (10/7/2026), COCO akan meluncurkan sebanyak-banyaknya 10.678.367.772 saham baru dengan nilai nominal Rp100 per saham. Harga pelaksanaan penerbitan hmetd ditetapkan sebesar Rp120 per saham.
Melalui aksi korporasi tersebut, COCO berpotensi membukukan dana hingga Rp1.281.404.132.640. Setiap pemegang 1 saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) pada penutupan perdagangan 10 Juli 2026 berhak memperoleh 3 Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).
Setiap 1 HMETD berpotensi digunakan untuk membeli 1 saham baru dengan harga Rp120 per saham. Perdagangan dan pelaksanaan HMETD berlangsung pada 14-21 Juli 2026.
Pemegang saham pengendali, Mahogany Global Investment Pte. Ltd, yang menguasai 51,32% saham perseroan atau sekitar 1,83 miliar saham, telah menyatakan akan melaksanakan seluruh haknya dalam penerbitan hmetd ini.
Ringkasnya, mahogany juga bertindak sebagai pembeli siaga (standby buyer) dengan komitmen membeli sisa saham yang tidak diambil pemegang HMETD lain hingga sebanyak-banyaknya 4.302.095.122 saham.
Bersamaan dengan penerbitan hmetd, perseroan juga meluncurkan sebanyak-banyaknya 355.945.592 Waran Seri I atau setara 10% dari jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD III.
Setiap pemegang 30 saham baru hasil pelaksanaan HMETD akan memperoleh 1 Waran Seri I secara cuma-cuma. Setiap waran menyalurkan hak membeli 1 saham baru dengan harga pelaksanaan Rp800 per saham.
Apabila seluruh waran digelar, perseroan berpotensi memperoleh tambahan dana hingga Rp284,76 miliar. Masa pelaksanaan waran berlangsung pada 18 Januari 2027 hingga 10 Juli 2031.
Perseroan mengalokasikan sekitar Rp1,174 triliun dari hasil penerbitan hmetd untuk ekspansi melalui rencana pengambilalihan PT Sari Murni Abadi. Sisa dana akan digunakan sebagai modal kerja operasional, antara lain pembelian bahan baku, bahan kemasan, riset dan pengembangan, pemasaran, serta ekspansi pasar.
Sementara itu, dana hasil pelaksanaan Waran Seri I diproyeksikan digunakan sebagai modal kerja dan biaya operasional, termasuk pembelian bahan baku, pengembangan produk, pemasaran, logistik, distribusi, serta digitalisasi operasional perusahaan.
Perseroan juga mengingatkan para pemegang saham agar menggunakan haknya dalam penerbitan hmetd. Jika tidak berpartisipasi, pemegang saham berpotensi mengalami dilusi kepemilikan hingga 75,00% setelah pelaksanaan HMETD dan maksimal 75,61% apabila seluruh Waran Seri I juga dikonversi menjadi saham.
Catatan: rights issue berpotensi mengakibatkan dilusi bagi pemegang saham lama yang tidak ikut serta. Perhatikan harga pelaksanaan dan rasio HMETD sebelum memutuskan.