PT Wahana Interfood Nusantara Tbk (COCO) mengumumkan, Perseroan berencana menjalankan penawaran umum terbatas (PUT) III atau right issue sebanyak 10.678.367.772 saham dengan hak memesan efek terlebih dahulu (PMHMETD). Jumlah saham PUT atau right issue tersebut sekitar 75% dari saham disetor Perseroan stelah PMHMETD.
Setiap pemegang 1 (satu) lembar saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) Perseroan pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 10 Juli 2026 berhak atas 3 (tiga) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD menyalurkan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD.
Harga Pelaksanaan right issu COCO ditetapkan sebesar Rp120 per lembar alhasil jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam PMHMETD III ini seebsar Rp1,281 triliun. Saham yang ditawarkan dalam PMHMETD III ini memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham yang telah diterbitkan oleh Perseroan.
Mahogany Global Investment Pte. Ltd (“Mahogany”) adalah Pemegang Saham Utama Perseroan secara bersamaan Pemegang Saham Pengendali Perseroan yang memiliki 51,32%) atau sebesar 1.826.864.604 Saham dalam Perseroan dan memiliki hak untuk memperoleh 5.480.593.812 HMETD.
Mahogany Global Investment Pte. Ltd (“Mahogany”) telah menyatakan diproyeksikan melaksanakan seluruh hak yang dimilikinya dalam rangka PMHMETD III ini berdasarkan Surat Pernyataan Kesanggupan Memenuhi Kewajiban dan Kecukupan Dana tertanggal 20 Mei 2026.
Bersamaan dengan PMHMETD III ini, Perseroan juga meluncurkan sebanyak-banyaknya 355.945.592 unit Waran Seri I atau sebanyak-banyaknya 10% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran dalam rangka PMHMETD III. Untuk setiap 30 (tiga puluh) Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD melekat 1 (satu) Waran Seri I bagi pemegang HMETD yang melaksanakan haknya.
Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham Perseroan dengan Harga Pelaksanaan Waran Seri I Rp800per saham, alhasil dana hasil pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp284,756 miliar. Bila Waran Seri I tidak digelar sampai habis periode pelaksanaannya maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku.
Saham hasil pelaksanaan HMETD dan hasil pelaksanaan Waran Seri I yang ditawarkan melalui PMHMETD III ini seluruhnya adalah saham yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan didaftarkan dan diperdagangkan di PT Bursa Efek Indonesia.
Direksi COCO dalam prospektus penawaran umum terbatas (PUT) III yang diumumkan, Rabu 1 Juli 2026 menjelaskan, rencana right issue ini telah mendapatkan persetujuan dalam rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) CCSI yang digelar pada 17 April 2026.
Seluruh dana hasil penerbitan right issue atau PUT III ini sesudah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, Sekitar Rp1,173 triliun diproyeksikan digunakan Perseroan untuk ekspansi dan investasi usaha, yaitu melalui rencana pengambilalihan Perusahaan yaitu PT Sari Murni Abadi, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia (“PT SMA).
Sisanya diproyeksikan digunakan untuk kebutuhan Perseroan yang meliputi modal kerja operasional. Modal kerja operasional diproyeksikan digunakan untuk pembelian bahan baku, bahan kemas, biaya riset dan pengembangan, serta biaya pemasaran dan ekspansi pasar yang mendukung kegiatan operasional Perseroan, termasuk peningkatan operasional keamanan dan pemasaran.
Catatan: rights issue berpotensi mengakibatkan dilusi bagi pemegang saham lama yang tidak ikut serta. Perhatikan harga pelaksanaan dan rasio HMETD sebelum memutuskan.