Hari ini, Selasa 02 Juni 2026, Manajemen PT Global Mediacom Tbk (BMTR) mulai menjalankan penawaran umum surat utang bernilai Rp800 miliar. Pencatatan obligasi dan sukuk BMTR di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 8 Juni 2026.
Surat utang ini meliputi Obligasi Berkelanjutan V BMTR Tahap II/2026 bernilai Rp500 miliar, dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan V Tahap II/2026 bernilai Rp300 miliar.
Manajemen BMTR dalam prospektus tambahan rencana penawaran umum obligasi yang diumumkan, Selasa 02 Juni 2026 mengungkap, obligasi tersebut terdiri atas seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp366,530 miliar berjangka waktu tiga tahun dengan bunga tetap 7,03% per tahun, seri B sebesar Rp40,470 miliat dengan tenor lima tahun berbunga tetap 7,32% per tahun, dan seri C bernilai Rp63 miliar memiliki bunga tetap 7,50% per tahun dan jangka waktu tujuh tahun.
Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, dimana pembayaran bunga pertama dilakukan pada 5 September 2026. Sementara pembayaran bunga terakhir secara bersamaan jatuh tempo masing-masing Obligasi pada 5 Juni 2029 untuk Obligasi Seri A, 5 Juni 2031 untuk Obligasi Seri B dan 5 Juni 2033 untuk Obligasi Seri C.
Adapun Sukuk Iajarah BMTR V Tahap II/2026 terdiri atas seri A sebesar Rp268,825 miliarr dengan cicilan imbalan ijarah Rp18,898 miliar berjangka waktu tiga tahun, seri B bernilai Rp31,060 miliar dengan cicilan imbalan ijarah Rp2,273 miliar memiliki tenor lima tahun, dan seri Rp115 miliar dengan cicilan imbalan ijarah Rp8,625 juta dengan jangka waktu tujuh tahun.
Cicilan Imbalan Ijarah ini di bayarkan setiap 3 (tiga) bulan. Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah pertama dilakukan pada 5 September 2026, sementara pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah terakhir secara bersamaan jatuh tempo masing-masing Sukuk Ijarah adalah pada tanggal 5 Juni 2029 untuk Sukuk Ijarah Seri A, 5 Juni 2031 untuk Sukuk Ijarah Seri B, dan 5 Juni 2033 untuk Sukuk Ijarah Seri C.
Seluruh dana hasil PUB sesudah dikurangi biaya emisi senilai Rp10,555 miliar digunakan untuk pelunasan Obligasi Berkelanjutan II Global Mediacom Tahap II/2021 Seri C.
Senilai Rp230,260 miliar diproyeksikan digunakan seluruhnya untuk pelunasan Obligasi Berkelanjutan IV Global Mediacom Tahap I Tahun 2023 Seri B, dan senilai Rp50 juta diproyeksikan digunakan seluruhnya untuk pelunasan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Global Mediacom Tahap II Tahun 2021 Seri C.
Adapun sisanya, diproyeksikan digunakan seluruhnya untuk pelunasan Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV Global Mediacom Tahap I Tahun 2023 Seri B.
Sementara itu, seluruh dana yang didapat dari hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi Sukuk Ijarah, sebesar Rp187,225 miliar akan digunakan untuk pelunasan Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV Global Mediacom Tahap I Tahun 2023 Seri B.
Sementara sisanya setelah dikurangi dengan biaya emisi Sukuk Ijarah akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja Perseroan yang akan digunakan untuk pembiayaan kebutuhan operasional sehari-hari, antara lain sementara itu tidak terbatas untuk pembayaran gaji karyawan, pembayaran utang usaha, pembiayaan kegiatan operasional, dan lain-lain.
Ringkasnya, bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi surat utang BMTR V Tahun 2026 adalah PT MNC Sekuritas, PT Bahana Sekuritas, PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia, dan PT Mandiri Sekuritas, serta Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) sebagai wali amanat. (konrad)
Catatan: artikel ini merupakan rangkuman dari keterbukaan informasi. Selalu verifikasi angka dan tanggal dengan sumber resmi (IDX atau laporan keuangan perseroan) sebelum mengambil keputusan investasi.